Подсчет roi. Как измерять ROI и зачем это делать. Какой показатель считается хорошим

В различных экономических источниках вам могут встретиться такие аббревиатуры: ROI и ROR. Речь идет о финансовых показателях. В первом случае имеется в виды return on investment или коэффициент возвратности вложенных инвестиций. Во втором случае rate of return. Этим показателем принято обозначать степень доходности или убыточности инвестиционного проекта.

В русскоязычной литературе эти показатели могут иметь другие названия. В частности, они могут именоваться прибылью на вложенные денежные средства, нормой прибыльности, уровнем доходности инвестированного капитала.

Каждый успешный инвестор уделяет показателю ROI много внимания. Понимание конкретных значений возвратности вложений позволяет в случае необходимости своевременно вносить коррективы и изменение в соответствующий инвестиционный проект. Что приводит к повышению эффективности профессиональной деятельности инвестора.

Коэффициент ROI принято выражать в процентах. В ситуации когда он больше 100%, инвестор может вкладывать деньги в анализируемый инвестиционный проект, так как его рентабельность считается доказанной. Когда показатель меньше 100%, то существует большая вероятность что инвестированный капитал не получится окупить.

При расчете ROI, как правило, используют такие данные:

себестоимость произведенных товаров либо услуг, которая состоит из совокупных производственных затрат. Речь идет о закупке сырья, логистических издержках, заработной плате сотрудников предприятия;
значение суммарного дохода, из которого не вычитается себестоимость;
доходы, представляющие собой итоговую прибыль, вырученную от продажи конкретных товаров или услуг;
сумму вложений, состоящую из общих расходов, потраченных на реализацию соответствующего проекта.

Существует несколько вариантов формул для вычисления ROI. Наиболее простым из них является:

Как мы уже писали выше, своеобразным водоразделом, точкой рентабельности и возвратности инвестиций является результат равный 100%. Большее значение будет предрекать прибыльность инвестиционного проекта, меньшее – убыточность.

На практике многие успешные инвесторы привыкли ежемесячно вычислять коэффициент возвратности инвестиций. Такой подход гарантирует отслеживание существующей динамики возвратности вложений и, следовательно, помогает получить предельно полную и объективную картину происходящего.

В каких сферах целесообразно применять?

ROI позволяет рассчитывать возвратность практически всех возможных видов инвестирования капитала. В то же самое время имеются отдельные исключения из данного правила.

Показатель рентабельности инвестиций позволяет анализировать следующие сферы: прямого маркетинга, стимулирования сбыта, программы повышения лояльности клиентов и другие.

Сложности начинаются при расчете ROI, когда анализируемое маркетинговое мероприятие носит комплексный характер и его не получается корректно подразделить на составные части. Кроме того, невозможно рассчитать траты на маркетинговое исследование.

Показатель ROIC

В полном виде он называется Return on Invested Capital. В переводе на русский это означает возвратность капиталовложений. Данный коэффициент используется при проведении анализа финансовой отчетности с целью проведения оценки прибыльности компании.

Значение ROIC показывает степень эффективности инвестирования капитала в основную деятельность хозяйствующего субъекта. Значение этого показателя позволяет определить уровень доходности, полученной на капитал, который был внесен внешними инвесторами.

Другими словами, мы имеем дело с фактической отдачей от вложенных в инвестиционный проект денег.

Формулы для вычисления

ROIC – это своеобразный индикатор, который отражает успешность деятельности компании за отчетный период, который является предметом текущего анализа. В его правильном вычислении особенно заинтересованы потенциальные инвесторы.

Существует два варианты расчета рассматриваемого показателя. В первом случае:

Во втором случае:

Для того чтобы расчеты оказались верными следует учитывать важный момент. Чистую операционную прибыль следует рассматривать с учетом вычета скорректированных налогов.

Во время расчета данного показателя данные необходимо брать из годового либо квартального отчета прибылей и убытков, в зависимости от конкретных целей лица, проводящего анализ.

Для чего применяется?

ROIC используют в качестве индикатора, который обозначает способность конкретного предприятия генерировать добавленную стоимость в сравнении с конкурентами. С одной стороны, если уровень показателя достаточно высок, то это принято считать доказательством профессионального и грамотного управления. С другой стороны, высокое значение этого коэффициента может означать, что руководитель хозяйствующего сфокусирован только на полном выжимании прибыли. В данном случае в жертву прибыльности, оказывается принесена, возможность роста и развития предприятия.

Таким образом, мы с вами понимаем, что коэффициент возвратности капиталовложений является только косвенным выражением реальной стоимости предприятия.

ROI (return on investment) - показатель эффективности ваших вложений в бизнес, дословно - рентабельность инвестиций. Базовая формула проста:

ROI = (Доход от вложений - Размер вложений) / Размер вложений х 100%

Под “Доходом от вложений” вы, в зависимости от задач, можете понимать Валовую прибыль или Чистую прибыль (за вычетом налогов, пеней, кредитных выплат).

Рассмотрим простейший пример формулы расчета ROI: вы вложили рубль и в результате заработали 3 рубля - ваш ROI равен 200%. Если вложили 2 рубля и заработали 1 рубль, ROI=-50%. Вернули меньше, чем вложили - получаете отрицательный ROI.

ROI - полезный инструмент бизнес-аналитики. Если вы ищете инвесторов для своего дела, первое, о чем вас спросят - оценка возврата инвестиций.

Какой ROI считается хорошим?

Для разных бизнесов этот показатель отличается. Однозначно, для безубыточного предприятия ROI должен быть положительным. При составлении бизнес-плана ознакомьтесь с кейсами, посоветуйтесь с экспертами в вашей области, изучите статистику.

При расчете окупаемости инвестиций примите во внимание и временные показатели. Сезонность, кризисные явления могут влиять на уровень ROI для разных отраслей.

Что такое ROI в маркетинге?

ROI в рекламе - что это? То же самое, что обычный ROI, но считаем мы только вложения в маркетинг. Маркетинговый ROI, он же ROMI (return on marketing investment) показывает окупаемость рекламы. Мы как интернет-компания имеем дело именно с ROMI.

Простая формула ROMI выглядит так:

Расшифруем:

ROMI = (Валовая прибыль - Затраты на маркетинг) / Затраты на маркетинг х 100%.

Валовая прибыль (в мес.) = Среднее кол-во покупок (в мес.) х Средняя цена товара х Маржа

Среднее кол-во покупок (в мес.) = Кол-во переходов на сайт х Средняя конверсия

Эта универсальная формула поможет понять, как считать roi в контекстной рекламе , SEO, при комплексном продвижении.

Пример расчета ROI для SEO

Вот пример из жизни - расчет ROMI для SEO-продвижения нашего клиента. Эти подсчеты мы делаем каждый месяц.

Возврат маркетинговых инвестиций составил 337%.

Подводные камни ROMI

ROMI - это полезный показатель, с его помощью удобно анализировать и подводить итоги, но всецело полагаться на него не стоит. Будьте внимательны и учитывайте разные факторы:

Цикл продажи

Для некоторых сделок клиент принимает решение не один месяц. Вашу рекламу клиент мог увидеть в январе, а заключить сделку - в августе. Затраты списаны в одном месяце, прибыль начислена в другом - и хорошо, если вы аккуратны со статистикой и свяжете сделку с первичным обращением и его источником. ROMI за месяц вы посчитаете, но насколько он отразит реальную картину - вопрос.

Хорошей иллюстрацией может послужить история одного нашего клиента. Компания продает и сдает в аренду торговые площади в центре города. Площади большие и дорогие, решение по сделке может приниматься полгода и больше. При этом прибыль с одной сделки с головой покрывает все расходы на маркетинг за год. Для подобных компаний считать возврат инвестиций ROI каждый месяц - бессмысленно. Поэтому мы ориентировались только на количество и качество пришедших с рекламы обращений.

Средний чек и прибыль

Для некоторых продаж сложно определить средний чек - слишком большой разброс сумм по разным сделкам. А еще размер прибыли для сделок, одинаковых по сумме, может скакать (причины: разные условия поставки, изменение логистических затрат и т.д.). Средние показатели определить проблематично.

Продажа

На прибыль влияет не только реклама, но и сторона заказчика. К примеру, компанию покинули ведущие сотрудники отдела продаж. В итоге показатель заключения сделок снизился, как следствие, понизился и ROMI, но с рекламой эти перемены напрямую не связаны.

Приведем пример. Новые подрядчики прогнозируют вам увеличение ROMI с 200 до 400%. Чтобы выполнить обещания, они отключают контекст на все низкомаржинальные товары. В итоге, ROMI вырос, а продажи упали. В отчетах - красиво, для бизнеса - убыточно.

Выводы

Поэтому при заключении договора с клиентом, мы прогнозируем не ROMI, а стоимость лидов.

Всем-всем привет!

Любой предприниматель должен понимать то, какой дают результат его денежные инвестиций во что-либо: будь то реклама или закупка нового оборудования, которое бы уменьшило себестоимость продукта. Чтобы это понять, достаточно воспользоваться формулой ROI, которая и покажет насколько эффективно работает да и любой другой канал трафика, или что-нибудь другое, во, что Вы вложили деньги.

ROI (Return On Investment)- это показатель возврата инвестиций. Существует несколько разновидностей данного показателя, но нас интересует только один — маркетинговый ROI, а если быть точнее, то ROMI (Return On Marketing Investment).

Для расчета формулы ROI нам понадобятся следующие данные:

Доход. То, что Вы заработали от продажи;
Себестоимость. Сумма всех затрат на производство продукта, его транспортировку и другие;
Инвестиции. Сколько Вы вложили денег в определенный рекламный канал.

Перейдем к делу.

ROI — формула расчета

ROI = (Доход - Размер инвестиций) / Размер инвестиций * 100%

Используя ее, интернет-маркетолог может понять насколько эффективно работает рекламная кампания (РК). Ведь прибыль от РК — это то, к чему стремится любой рекламодатель, а все остальные показатели типа CTR вообще никакой роли не играют.

Выше указана одна из разновидностей ROI, но Вы также можете рассчитать возврат инвестиций с учетом себестоимости продукта:

ROI = (Доход - Себестоимость продукта) / Размер инвестиций * 100%

Теперь Вы будете видеть и свою настоящую прибыль, и то, как окупается рекламная кампания.

Пример расчета ROI

От теории перейдем к практическим действиям. Представим, что Вы используете три рекламных канала:

. На него Вы тратите 15000 рублей/месяц;
. Сюда Вы вкладываете 15000 рублей/месяц.

При этом продажи в месяц достигают 50 заказов, а каждый канал приносит следующее количество заказов:

Яндекс.Директ — 18 заказов;
Google Adwords — 15 заказов;
Реклама в социальных сетях — 17 заказов.

Один заказ приносит нам 2500 рублей чистой прибыли с учетом всех расходов. Отсюда получается, что каждый канал приносит в месяц:

45000;
37500;
42 500.

На основе этих данных сделаем следующий расчет для Яндекс.Директ:

ROI = (45000 - 15000) / 15000 * 100 = 200%

Рентабельность инвестиций для данного канала составляет 200%. Это значит, что 1 рубль вложенный в Директ приносит нам 2 рубля.

Для всех остальных каналов результаты следующие:

Google Adwords — 150%;
Реклама в социальных сетях — 183%.

О чем нам говорят полученные цифры? А говорят они нам о том, что Яндекс.Директ при равном бюджете с остальными каналами является более рентабельным, следовательно, мы смело можем увеличивать бюджет на данный канал, от чего мы только выиграем.

При расчете данного показателя важно помнить одно: чем выше ROI, тем лучше. Поэтому если возврат инвестиций составляет < 100%, значит вложенные деньги не окупаются должным образом при использовании определенного рекламного канала. Но в нашем примере, получается, что все каналы окупаются, но самый эффективный из них — Яндекс.Директ.

Что делать с кампаниями на основе этих данных?

На основе полученных данных, с помощью формулы ROI, мы можем осуществить следующие вещи:

Скорректировать бюджет на рекламу — увеличить или наоборот уменьшить;
Корректировать цену клика;
Расширить, используемое

Рентабельность инвестиций – один из базовых экономических показателей, на которые опираются инвесторы и предприниматели, чтобы оценить эффективность бизнеса, финансового инструмента или другого актива. Так как инвестиции подразумевают под собой долгосрочные вложения, потенциальному бизнес-ангелу важно знать, как быстро окупятся его вложения и какой доход принесут в перспективе.

Для чего высчитывается рентабельность инвестиций

Коэффициент возврата инвестиций, или ROI (Return On Investment), постоянно отслеживается предпринимателями и инвесторами с одной простой целью: определить, насколько эффективно приносит доход то или иной актив.

ROI — Коэффициент возврата инвестиций

ROI достаточно универсальный способ, чтобы выяснить:

стоит ли вкладывать деньги в определенный стартап;
настолько оправданы модернизация или расширение бизнеса;
насколько эффективна рекламная кампания, которая проводится в оффлайне или онлайне;
стоит ли приобретать акции определенной кампании;
оправдано ли приобретение пая в ПИФе и так далее.

Используя показатели, находящиеся в свободном доступе и доступные для анализу каждому, можно легко вычислить коэффициент ROI и сделать соответствующий вывод. Если ROI меньше 100%, то этот финансовый актив неэффективен. Если больше 100 – то эффективен.

Обычно для расчетов достаточно следующих данных:

себестоимость продукта (включает в себя не только затраты на производство, но и оплату труда работников, стоимость доставки до склада и до точки реализации, страховку и так далее);
доход (то есть прибыль, полученная непосредственно с реализации одной единицы товара или услуги);
сумма инвестиций (итоговая сумма всех вложений, например, затраты на рекламу или на презентацию);
цена актива в момент приобретения и в момент продажи (этот показатель имеет большее значение не для бизнесменов, а для инвесторов, которые используют колебания в цене на актив – акцию, валюту, долю в бизнесе и так далее – для его перепродажи и получения прибыли).

Для бизнесменов при анализе продукции вычисление ROI имеет особый смысл. При широком ассортименте товаров или услуг аналитики проводят анализ каждой группы товаров по различным показателем. В результате, если говорить упрощенно, выясняется, что продается хуже, а что лучше. Иногда владельцы бизнеса делают для себя интересные открытия. Так, может выясниться, что низкомаржинальные товары приносят больший доход, чем высокомаржинальные, хотя по отчетам в абсолютных цифрах всё выглядит по-другому.

В зависимости от полученных результатов можно выработать стратегию действий: усилить те позиции, где самый высокий ROI для получения еще большей прибыли, или «подтянуть» слабые позиции, чтобы «подтянуть» бизнес в целом.

Существует несколько формул вычисления ROI. Самая простая, которую используют инвесторы и маркетологи, выглядит так:

ROI = (доход – себестоимость) / сумма инвестиций * 100%.

Эту же формулу можно выразить несколько по-другому, если нужно оценить финансовые активы, себестоимость которых меняется со временем (например, акции):

ROI = (прибыль от инвестиций – сумма инвестиций) / сумма инвестиций * 100%.

Данные формулы рассчитаны на краткосрочную перспективу, то есть предназначены для вычисления эффективности на данный временной отрезок. Но часто бывает так, что для более точного значения коэффициента ROI нужно добавить период. Тогда данные формулы преобразуются в следующий вид:

ROI = (Сумма инвестиции к концу периода + Доход за выбранный период – Размер осуществленной инвестиции) /Размер осуществленной инвестиции * 100%.

Для некоторых финансовых активов больше подходит следующая формула:

ROI = (Прибыль + (Цена продажи – Цена покупки)) / Цена покупки * 100%.

Таким образом, эти формулы достаточно гибкие, чтобы можно было подставлять самые разные значения и использовать их в различных ситуациях для различных финансовых инструментов.

Один из простых примеров вычисления коэффициента ROI, когда нужно сопоставить эффективность продажи различных товаров в одной торговой точки.

Например (товары и цены – условные).

Для вычисления ROI использовалась следующая формула:ROI = (прибыль – себестоимость) * число покупок / расходы * 100%.

Анализ полученных данных готовит владельцу торговой точки много интересных открытий. Так, продажа велосипедов ему явно убыточна, самокатов – прибыльна, а коньки не приносят ни расхода, ни дохода.

Для того, чтобы исправить «слабую» позицию, ему нужно либо уменьшать расходы (например, найти более дешевого поставщика), либо увеличить цену продажи. Что касается коньков, то тут надо подумать. Если это лето, число малых продаж может оправдываться тем, что «не сезон». Осенью нужно будет провести аналогичный мониторинг еще раз.

Для акций высчитывание коэффициента ROI будет следующим.

Используем формулу ROI = (Дивиденды + (Цена продажи – Цена покупки)) / Цена покупки * 100%.

Из анализа приведенной таблицы держателю акций можно сделать несколько выводов. Несмотря на то, что цена на акцию могла повышаться, неполучение дивидендов по ней приводит к низкому показателю ROI, несмотря на то, что сделка в целом выглядит прибыльной. И, напротив, получение дивидендов привело к большому показателю ROI несмотря на то, что стоимость одной акции снизилась.

Данный пример отлично иллюстрирует основной принцип вложения в акции: их долгосрочность.

Достоинства и недостатки ROI

Коэффициент рентабельности инвестиций помогает инвесторам и потенциальным совладельцам бизнеса оценить, насколько эффективен проект. Чем выше коэффициент ROI, тем привлекательнее проект выглядит в глазах других участников финансового рынка.

Помимо этого, индекс рентабельности имеет еще несколько ярко выраженных достоинств:

учитывает временной фактор, то есть изменение стоимости активов во времени, прибыль, полученную за время измерения;
рассматривает сумму всех эффектов от инвестиций, а не только краткосрочную прибыль;
позволяет адекватно на одном уровне оценивать проекты с различными масштабами производства или продажи, например, крупный завод и небольшой цех, бутик по продаже модных сумочек и гипермаркет одежды;
позволяет учитывать в своей формуле проценты, которые придется отдавать за использование заемных средств;
гибкая формула позволяет использовать различные показатели и видоизменять ее в зависимости от необходимости.

Вместе с тем данный коэффициент не лишен недостатков:

сам по себе ROI не дает какую-то оценку прибыльности бизнеса или финансового инструмента (что ярко видно на примере акций);
коэффициент ROI не учитывает эффект обесценивания денег;
невозможно предугадать процент инфляции, так что долгосрочные прогнозы довольно туманны (но можно опираться на среднегодовой процент инфляции).

Значение ROI вкупе с остальными показателями позволяет здраво оценивать, насколько доходным будет финансовый инструмент и стоит ли рисковать своими деньгами и временем для вложения в очередной проект.